夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，王后走来，一看见那只鸟儿，便立即放下面纱，扭头就走。国王追过去，问道：“这里没有宫女、仆役，你何必蒙面呢？”

王后说：“那不是鸟儿，而是一个男子，像你一样的男子汉。”

国王不以为然，随口说：“别开玩笑了！那明明是只鸟儿，怎么说是男子汉？”

“凭安拉起誓，我绝不是开玩笑，我说的是真话。那是白德尔·巴西姆国王，波斯国王舍赫尔曼的公子；他的母亲叫吉娜兹·白哈里。”

听娘娘这样一说，国王诧异地问：“一位王子，他怎么变成了一只鸟儿了呢？”

“赛曼德勒国王的女儿朱海莱公主施了魔法，让他变成了这样的一只鸟儿。”接着，王后把白德尔·巴西姆国王事情的始末向国王讲了一遍。王后说白德尔·巴西姆国王找赛曼德勒国王，向朱海莱公主求婚，赛曼德勒国王不允，白德尔·巴西姆的舅舅萨里哈便和赛曼德勒国王的侍卫厮杀起来；萨里哈战胜了赛曼德勒，并将那位国王俘获了。

国王听王后这样一说，觉得非常奇怪。

王后是当时最通魔法、妖术的女性。国王对她说：“你快快救救白德尔·巴西姆国王，不要再让他受折磨了！愿安拉斩断朱海莱公主的手！她怎么那样坏，竟把一位国王变成了鸟儿？她是多么狡猾、可恶啊！”

王后对国王说：“请陛下对白德尔·巴西姆说：‘白德尔·巴西姆，进小库房去吧！’”

国王照之说了一遍，那只鸟儿果然飞进了小库房。

王后用面纱遮住脸，端着一钵水，进入小库房，对着水念了一番咒语，随之洒在鸟儿的羽毛上，接着说：“凭伟大安拉的美名和《古兰经》起誓，凭创造天地、起死回生、主宰生死的伟大安拉起誓，你脱离现状，恢复安拉给你的原形吧！”

话音未落，鸟儿一抖羽毛，登时变成了一位英俊无比的小伙子，那就是白德尔·巴西姆国王。

白德尔·巴西姆见自己恢复了本来的面目，忙念叨：“万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。万赞归于创造万物、主宰生死的安拉！”

随后，白德尔·巴西姆走到国王面前，亲吻国王的手，祝国王万寿无疆。国王吻了吻白德尔·巴西姆的头，然后说：“喂，白德尔·巴西姆，把你的身世和经历给我讲一讲吧！”

白德尔·巴西姆如实相告，国王听后大惊。

国王问：“白德尔·巴西姆，安拉把你从魔掌中拯救了出来，日后有何打算？”

白德尔·巴西姆说：“国王陛下，我想求国王给我准备一条船，并派一些宫役，带上我所需要的一切，送我回国。我离家时间已久，担心国事有变，大权旁落。我久出不归，恐怕母亲也为我离家而痛苦、惆怅，因她不知道我现在的情况如何，甚至不晓得我是否还活在人间。国王陛下，我恳求你行善到底，满足我的要求。”

国王见小伙子容貌英俊，口舌伶俐，心甚爱之，随口答道：“我一定满足你的要求！”随后，国王为白德尔·巴西姆准备了一条船，装上全部必需品，又派数名宫役随行。白德尔·巴西姆与国王告辞后，登上船，开始了返回故国的航行。

白德尔·巴西姆一行顺利航行了十天。第十一天，海上风高浪急，帆船上下颠簸得厉害，水手几乎撑不住舵。狂风巨浪终于把他们的船打到一块巨礁附近，船撞在礁石上，被撞得粉碎，船上的人全部落水，只有白德尔·巴西姆国王命大，几经挣扎，险些丧命之后，抓住一块破船板，开始了海上漂游，不知会被海浪推向何处，也无法控制那块木板，只有抓住木板，随波逐流，白德尔·巴西姆在海上漂泊了三天，第四天被风浪推到了岸边。他抬眼望去，但见那是一座白色城市，就像一只羽毛极白的鸽子。那座城市在海边，城墙高大，房舍建筑精美。白德尔·巴西姆看见那座有城市的海岛，心中十分欣悦。

此时此刻，白德尔·巴西姆又饥又渴，疲惫不堪，离开木板，想登岛进城。就在这时，却看见无数驴骡和马匹朝他走来。挡住了他的去路，使他无法前行。白德尔·巴西姆只好潜水转到城市的背后，登上岸去，却不见一个行人，心中好生奇怪。他想：“这座城市是谁的？该城既没有国王，也没有人，那些驴骡、毛驴和马匹是从哪里来的呢？”

白德尔·巴西姆边想边走，但不知道该向何处走。过了一会儿，看见一个卖水果、蔬菜的老翁，白德尔·巴西姆立即走上前去问好。

老翁仔细打量白德尔·巴西姆，见小伙子长相英俊，身材匀称，眉清目秀，便问：“小伙子，你打哪儿来呀？”

白德尔·巴西姆把自己的经历向老人讲了一遍。老人听后，惊奇不已。老人问：“你在路上一个人也没看见？”

“是的，老伯伯，这座城空无一人，真使人觉得奇怪。”

“孩子，快进店铺来，免得饿坏了。”

白德尔·巴西姆走进店铺，坐在那里，老人端来饭菜给他吃。老人说：“孩子，你到里面躲一躲吧！赞美安拉，是他使你免遭女妖魔的折磨！”

白德尔·巴西姆听后，感到非常害怕。他吃完饭，洗了洗手，望着老人，问：“老伯伯，你说这个话原因何在？你的话使我对这座城市及城里的居民感到害怕。他们是什么妖魔呀？”

“孩子，你有所不知：这座城是座魔城，城中有个女妖王，简直就像个魔鬼。她是个魔法师，奸诈狡猾，背信弃义。你看见的那些驴骡、马匹，他们原来都是像你一样的好人，只不过是外乡人罢了。他们进城时，也都是像你这样的小青年，就是那个女妖魔将他们一一带走，和他们一起呆上四十天，便对他们施魔法，使他们有的变成毛驴，有的变成马，就是你在海边看到的那些驴骡、马匹……”

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。