夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，哈里发穆泰沃克勒驾崩，嫔妃们顷刻之间把他忘到了脑后，唯有麦哈卜白痛不欲生，哭得死去活来，终于因悲伤过度，不久一命呜呼，被葬于哈里发墓旁。愿安拉怜悯这一对恩爱的灵魂。

讲完《哈里发与爱妃的故事》，莎赫札德接着讲《屠夫沃尔丹的故事》：

相传，哈基姆国王统治埃及时期，在都城米斯尔，有一个开羊肉铺的屠夫，名叫沃尔丹。每天上午，总有一个女人到肉铺里来，带着一枚相当于普通埃及第纳尔两倍半重量的金币，对屠夫沃尔丹说：“给我一只整羊。”

随后，女人让自己带来的一个脚夫递上篮筐，沃尔丹接过那枚金币，把一整只收拾干净的羊放在篮筐里，脚夫背起篮筐，跟着女人走去。第二天中午，女人照例来买羊肉，从不间断。因此，屠夫沃尔丹每天能从那位女人手里卖得一个第纳尔的大金币。如此过了很长时间。

有一天，屠夫沃尔丹开始思考那女人的事。他心想：“这个女人每天都从我这里买一只整羊，花一枚大金币不曾间断一天……真是怪呀！”

于是，沃尔丹暗中向脚夫打听那个女人的情况。他问脚夫：“你每天跟着这位女子都到哪些地方去呢？”

脚夫说：“这位女子的事，我也觉得非常奇怪。她每天都让我来你铺子里拿羊肉，然后再去买一第纳尔的食品、水果、蜡烛和坚果等日常吃用的东西，接着到一位基督教徒那里买两瓶葡萄酒，也给那个商人一个第纳尔。这些东西都让我背着，跟着她去相府花园。到了相府花园，她就用布把我的眼睛蒙上，之后她领着我往前走，像是下坡；究竟再往哪里走，我就不知道了。走了一阵儿，她对我说：‘把篮筐放下……’那里放着一个空篮筐，女人把空篮筐递给我，随后将我领回蒙眼睛的地方摘下蒙眼布，给我十个第纳尔的脚钱。”

屠夫沃尔丹听了脚夫的述说，叹道：“安拉默助这位妇道人家。”

然而脚夫的话并未消除屠夫沃尔丹心中的奇异感，反而使他想得更多，一夜未能安睡……

第二天清晨，那位女子照例来到我的肉铺，付了钱，让脚夫背着羊肉，然后离去。女子走后，我叮嘱孩子看好铺子，便暗暗尾随女子走去……

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。