夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，老人走去寻找王子，终于来到了他不让王子打开的那座殿门前，发现殿门大开。老人进去一看，发现王子躺在一棵树下，昏迷不省人事。

老人取来一些玫瑰水，洒在王子的脸上，王子这才慢慢苏醒过来。

王子苏醒过来，左右望了望，见只有奈斯尔老人在他身旁，不禁忧心忡忡，情绪低沉，凄然吟道：

素洁妩媚女子，

似皓月当空照。

肌肤白且嫩，

身段苗条。

明眸水汪汪，

勾心夺魂世难找。

唇染宝石红，

小口美似樱桃。

长发乌又亮，

盖得丰臀显小。

求爱者当心，

贪恋之意戒多宜少。

情丝虽然绵长，

心却胜过顽石；

眉弓射出利箭，

不论远近皆属空耗。

娇丽盖世间，

相似者谁知晓？

老人听罢王子吟诵的诗歌，说道：“孩子，我不是告诫过你，不要打开这座殿门，不要进门来吗？你都看到了什么，发生了什么事，全都告诉我吧！”

王子坐在地上，把见到三个仙女的经过向老人讲了一遍。

老人听后，说道：“孩子，那三个姑娘就是仙女，每年都到这个地方来玩，玩到傍晚才返回故乡。”

“她们的故乡在哪里？”王子问。

“她们的故乡在哪里，孩子，我也不知道。”

老人又问王子：“孩子，站起来，跟我走，我让鸟儿把你送回故乡去！你还是丢开这相思之情吧！”

王子姜杉听老人这样一说，一声大叫，又昏迷了过去。片刻后，王子苏醒过来，对老人说：“老伯伯，我见不到这些仙女，我是不回故乡了。老伯伯，我不再思念家人了，哪怕我死在你的面前。”话音未落，王子哭了起来，边哭边说：“我想见见我所钟情的仙女，哪怕每年只见一面。”王子长吁短叹道：

但愿那些非分之事，

不叩情人门。

但盼情爱之缘，

不涉人间春。

若不是因为我的心热，

泪流又起自何因？

心可以熬过日月，

体却遭情中烈火焚。

王子吟完，第三次昏迷过去。过了好大一会儿，王子苏醒过来，又是一阵叹息，又吟诵道：

想起我的意中美人，

孤独中得到慰藉。

使我心神愉快，

赶走了我的寂寞之意。

泪水模糊我的双眼，

我亦不再叹息。

痛苦使我肌体消瘦，

思念令我面容易。

相互别离后，

仍可享受爱的甜蜜？

王子姜杉吟完诗，俯下身去，亲吻老人的双脚，泪水扑扑簌蔌下落，边哭边说：“老伯伯，可怜可怜我吧！这样，安拉也会慈悯你！帮我一把吧！你帮了我，安拉也会帮助你。”

奈斯尔老人说：“孩子，说实话，我不认识那几个姑娘，也不晓得她们的家乡在什么地方。不过，孩子，既然你爱上了她们当中的一位，你就在我这里再住一年吧！因为来年这个时候，她们还会再来的。到那时候，你悄悄躲在花园中的树下，等她们脱下了羽衣，下水游泳、嬉戏，玩耍之时，你喜欢哪个姑娘，就把哪个姑娘的羽衣收起来。她们洗完澡上岸来穿衣服时，那个失去了羽衣的姑娘就会含笑用甜言蜜语对你说：‘好兄弟，把衣服还给我，让我穿上它，遮盖羞体吧！’孩子，这羽衣，你要好好保存，千万不要还给姑娘；不然，你的目的就成了泡影，因为她会穿上羽衣，展翅飞回家乡，你就永远见不到她了。你拿到她的羽衣，紧紧夹在腋下，不要给她。等我迎接百鸟回来，为你们俩说媒，让她跟着你返回你的故乡。孩子，我只能做这样一件事……”

到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。