夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，国王纳绥尔收到美少年和礼物，欣喜不已，遂赏给宰相银钱若干，宰相也因此备受国王的宠爱和信任。

过了一段时间，又有人送给宰相一位美女，其貌美绝伦，闭月羞花，堪称国色天香。

宰相艾卜·阿米尔见送来的那个美女俊秀无双，担心消息传到国王的耳里，国王会像要那个美少年一样，也提出要这位美女，于是马上备下一批礼物，连同美女一道送往王宫，同时赋诗一首，献给国王。诗云：

昔奉上一轮圆月，

今日献上金龟。

一片好意送宫阚，

双月天上会。

星星相会传佳音，

多福河水甘美。

俏女俊少男，

容貌美不胜描绘。

人美不见第三，

君王无双对。

国王纳绥尔收到礼物和一个美人儿，又读到那首颂诗，无比高兴。从此，宰相在国王的心目中的地位更高。

见此情景，宰相的仇敌们很不舒服，其中一个大臣在国王面前进谗言说：“国王陛下，你别看艾卜·阿米尔把美少年和美人儿送到了你这里来，而他的心里是舍不得的，依然思恋着那俊男美女，暗地里咬牙切齿，后悔把宝贝送给陛下……”

国王厉声呵斥道：“你不要信口雌黄，莫以小人之心度君子之腹！再胡说八道，我就割下你的脑袋！”

国王虽这样呵斥那位大臣，但内心里却有些疑虑，于是以美少年的口气写了一封信给宰相艾卜·阿米尔。信中写道：

老爷：

正如你所知，只有你才是我的主人。当初，我与你在一起，备感幸福、安宁。如今，我虽身在王宫，却依旧向着你，想与你一道生活；只因为惧怕国王的威严，不敢有什么表示。我恳求老爷想个办法把我接走。

国王写完，将信交给一个宫仆，令之送给宰相，并且叮嘱说：“你就说这信是美少年写的，国王根本不知此事，更没有授意让他写。”

“遵命！”宫仆带着信，急匆匆赶往相府。

宰相艾卜·阿米尔接过信来一看，又听过宫仆说的那两句话，立即觉察出其中有诈，不禁倒吸了一口凉气，马上在信背后赋诗一首。诗云：

有经验的人，

怎会只身闯狮林？

我既非情痴，

也不是愚昧过人。

群臣们的嫉妒之意，

皆会刻在我心。

我臣服于陛下，

业已献出灵魂。

灵魂已献怎可收回，

因其已离开我身。

宰相写完，随手将信递给宫仆。宫仆携带着复信回到宫中。国王读完那首诗，对宰相艾卜·阿米尔的聪慧机警惊叹不已。从此以后，再也无心听那个大臣的谗言。

有一天，国王纳绥尔问宰相艾卜·阿米尔：“喂，相爷阁下，你是怎样挣脱嫉妒者们的罗网的呢？”

宰相回答：“因为我的情欲在心中，却从不显露在行动上；究竟这是怎么回事，只有安拉全知。”

莎赫札德紧接着讲《戴丽莱母女的故事》：

相传，哈里发哈伦·拉希德时代，有两个人，一个名叫艾哈迈德·戴尼夫，一个名叫哈桑·舒曼。这两个人都是诡计多端、行为怪僻之辈。他俩博得哈里发的赏识，哈里发哈伦·拉希德赐予给艾哈迈德·戴尼夫锦袍一身，并任命他为禁卫军右卫队队长；赐予给哈桑·舒曼锦袍一身，任命他为禁卫军左卫队队长；还为二人规定了每月一千第纳尔的薪俸，每人手下有四十名剽悍的兵士。

哈里发诏令艾哈迈德·戴尼夫和哈桑·舒曼走马上任，他俩便在省督哈立德亲王的陪同下，带着手下兵士，骑马来到巴格达街头，吩咐传令官呼喊道：“遵哈里发圣命，艾哈迈德·戴尼夫荣任禁卫军右卫队队长，哈桑·舒曼荣任禁卫军左卫队队长，特告巴格达各界公众，务必令行禁止，遵纪守法，不得有违。”

当时巴格达城有位老太太，足智多谋，人称她为“诡计多端的戴丽莱”。她身边有一个女儿，名叫泽娜白，聪慧过人，骗术出众。

母女二人听到传令官的呼喊，泽娜白对母亲戴丽莱说：“母亲，你看哪！这个艾哈迈德·戴尼夫是被从埃及赶出来的。他在巴格达，稍稍玩弄了几个花招，渐渐接近了当朝的哈里发，如今当上了禁卫军右卫队队长。母亲，你再看那个秃子，他就是哈桑·舒曼，成了禁卫军左卫队队长。这两个家伙午饭、晚饭都有美味佳肴，每月都可以拿到一干第纳尔的薪水。母亲，我们呢？我们在家中赋闲，没有事干，没有地位，没有尊严，连问问我们的人也没有。”

戴丽莱的丈夫原是巴格达的一位官员。他去世了，留下两个女儿，大女儿已经结婚成家，生了个儿子名叫艾哈迈德·莱吉塔；二女儿就是泽娜白，仍待字闺中。

戴丽莱是位足智多谋的老太太，善耍巧计，长于弄假行骗，足以使狡猾的狐狸上当，甚至乖乖走出巢穴就擒，就连魔鬼都得向她学习诡计和奸猾。

戴丽莱的父亲本是哈里发的饲鸽官，月薪一千第纳尔。他饲养的都是信鸽，可以担当传递书信的要任。哈里发的每只鸽子各有派用场的时辰。在他看来，简直比他的王子还宝贵。

泽娜白对母亲说：“母亲，你玩个计谋，耍个花招儿，说不定会让我们在巴格达一举成名，领到当年父亲当官时的那份薪水。”

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。