夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，王子扮装成医道高明的大夫，进了公主的房间，把自己的安排告诉了公主，公主说：“我听你的安排！”

王子离开公主，高高兴兴来到国王面前。王子说：“国王陛下，借陛下之光，我弄清了姑娘的病根及医治方法。经过我亲手施治，姑娘已经痊愈。请陛下现在去看看她，但说话要温柔，态度要和气；她有什么要求，你就答应她。只有这样，你的目的才能达到。”

国王站起身来，来到姑娘房间，姑娘立即起身迎接，向国王行吻地礼。

国王见姑娘恢复常态，欣喜不已，遂令宫女、宫仆们好生伺候她，领她进浴室洗澡，为她准备衣服和首饰。众奴婢走到公主面前，向她问安，公主一一回礼，语言甜美，声音悦耳。

公主沐浴后，她们为公主穿上华丽的皇家衣服，给她戴上宝石项链。当公主走出浴室时，美若天仙，闭月羞花，俊秀盖过群芳。公主来到国王面前，向国王问安，行吻地礼。国王见之，心中有说不出的欢悦。

国王对王子说：“姑娘痊愈，全靠你医术高明。上帝为你添福增寿。”

王子说：“国王陛下，要想使姑娘彻底痊愈，还应该带着你的宫役和军队到你发现她的那个地方去，而且还应该带着那匹乌木马，以便我为她驱除病根，将疯魔抓住并斩杀掉，免其再扑到姑娘身上来。”

国王一口答应：“就照你说的办。”

国王吩咐下人把乌木马抬到发现姑娘和方士的草原上，然后骑上马，带着军队和那位姑娘出了城门。但手下人都不知道国王究竟要做什么。

他们来到那片草原，自称医生的王子命令他们把姑娘和乌木马放置在离他们一眼可以看见的地方。

王子对国王说：“恳求陛下允许，我将焚香念咒，以便捉拿病魔，将之囚禁在此处，使它永远不能接近小姐。之后，我将跃身骑上乌木马，让小姐坐在我的身后，乌木马即开始行走，一直走到国王面前。到那时，大功告成，陛下便可与姑娘合欢了。”

国王听后大喜。

王子走去骑上乌木马，随后让公主坐在自己前面。国王及将士注视着王子的一举一动。王子抱住公主，用带子将她系牢，随后旋动上升鸡冠钮，乌木马顿时腾空而起。众将士望着腾空的木马，直至消失在他们的视野中。

国王原地一直站了大半天，等待王子转回，最终完全失望，再也没有看到王子、姑娘和木马的踪影。国王后悔不已，深为失去到手的绝代佳丽而难过，只好带着大队人马，垂头丧气地打道回府。

王子兴高采烈，欣喜若狂，驾驭乌木马直飞父王京城。王子把乌木马稳稳降落在父王的殿顶上，将公主安置在一座宫殿，要她只管放心，随后去见父王和母后。

王子向父母问过安好，告诉二老说公主已在宫中，二老十分高兴。

罗马国王回到宫中，悲痛难耐，号啕大哭。

大臣们进来，好言安慰国王说：“国王陛下，带走姑娘的那个小伙子是个妖术家。赞美安拉，正是安拉使我们摆脱了妖术的纠缠和奸诈的危害。”

大臣们反复劝说国王，国王终于忘掉了那位漂亮姑娘。

那王子带着姑娘回到父王京城，随即举行盛大宴会，款待京城百姓，接着举行隆重婚礼……

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。