夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，众狱卒说：“那个人自称是波斯方士。国王是在外出打猎的路上发现他的。他带着一个漂亮姑娘，花容月貌，颇具姿色。另外，那个人还有一匹乌木马，那马做工精细，世所罕见。那姑娘现在在国王那里，国王非常喜爱她；不过，那姑娘精神失常了。假若那个人当真像他自己所说的是什么‘波斯方士’，也早就能够治愈姑娘的病了。为治姑娘的病，国王多方求医问药，但没有什么效果。那匹乌木马，国王把它放在皇家宝库里了。那个面孔奇丑的老头儿，就被扣押在我们这座监牢里；每当夜幕降临，他总是放声大哭，吵得我们无法入睡，怪讨厌的。”

讲者无意，听者有心。王子听说那个方士就在这座监牢里，心生一计，决计设法达到自己的目的。

狱卒们想睡觉了，便将王子送进牢房，锁上了牢门。

这时，王子听那个方士边哭边用波斯语诉说道：“我该死呀！我害了自己，也害了王子。把姑娘带到这里来，我没有达到任何目的，如今两手空空，一生在牢。所有这一切，都怪我失策，我发昏。我试图追求自己不该得到的东西！谁有非分之想，必然会落这下场。”

王子听后，用波斯语对方士说：“老人家，你要哭到什么时候呢？难道你认为世上只有你自己有这样不幸的遭遇吗？”

方士听到乡音，感到亲切，随后把自己的情况和遭遇的磨难向王子说了一遍。王子确信他就是制造乌木马的那个方士。

次日天亮，守城卫兵来了，把王子带到了国王面前，说昨天他进城时天色已晚，未能及时来见国王。

国王问王子：“你打哪儿来？你叫什么名字？干什么的？为何来到本城？”

王子回答道：“国王陛下，我刚从波斯来，我的波斯名字叫哈尔杰。我是做学问的，尤其精通医道专治疯疾癫狂。因此，我遍走乡镇，云游四方，积累知识获取经验。若见到难医之病人，我可为之开方用药。这就是我的职业。”

国王一听，大为高兴，随即说道：“良医阁下，你来得正是时候，我们恰好需要你，但愿助我解决疑难。”

接着，国王把公主的情况对王子讲了一下。国王说：“你若能把姑娘的病看好，使她摆脱疯症，你要什么，尽可开口直说，保你如愿以偿。”

“愿安拉使国王荣耀千秋！国王陛下，请你把你看到的姑娘的疯病表现全告诉我！请告诉我，这位姑娘疯了几天啦？你是怎样把她、乌木马和方士抓到的？”

国王把看到姑娘、方士、乌木马以及姑娘患病的情况从头到尾讲了个清清楚楚，明明白白。国王接着说：“那个自称‘波斯方士’的老头儿现在牢房里关着。”

“国王陛下，他的那匹木马怎样啦？”王子问。

“在我手里。我把乌木马保存在皇家宝库里了。”

听国王这么一说，王子心想：“最好我先去看看乌木马，仔细检查一下；若完好无损，我的愿望无疑会顺利实现；假若已经损坏，不能再飞上天空，我就得另想主意了。”想到这里，王子望着国王，说：“国王陛下，我想去看看那匹乌木马，也许能从那里发现什么东西，有助于我为姑娘治病。”

国王欣然允诺：“可以，可以！”

国王当即站起身来，领着王子，来到保存乌木马的宫室。

王子围着木马转了一圈，仔细察看一番，发现乌木马完好无损，心中十分高兴。王子说：“安拉护佑国王平安。国王陛下，现在让我去看看那姑娘吧！但愿安拉能让她通过我的手祛病消灾。”

王子让国王好好保护乌木马，然后跟着国王来到公主的房间。

王子进去一看，只见姑娘照例翻滚挣扎不止，不住叫喊。其实，公主并无疯症；她之所以这样挣扎，目的在于不让任何人接近她。

王子见此情景，细语柔声对公主说道：“绝代佳人，此病无妨！”

接着，王子一番好言安慰，直到让公主认出自己。公主眼见眼前的这位小伙子就是自己心中的白马王子，激动不已，兴奋难抑，一声大喊，登时昏倒在地，不省人事。

站在一旁的国王以为姑娘因看见他而惊昏过去，慌忙退了出去。

王子趁旁边无人之机，对公主耳语道：“公主，为我想想，也为你想想。你要坚强，要忍耐！我们现在需要耐心，周密策划，方才能摆脱这位君王。我将马上去见他，告诉他说，你患的是疯狂症，我保证将你的病治好，但有一个条件，那就是要除去你手脚上的镣铐。国王进来时，你说话要甜，让他看出你是经过我的诊治而痊愈的。到那时，我们想怎样，就可怎样了。”

公主说：“我听你的安排。”

王子离开公主，高高兴兴来到国王面前。王子说：“国王陛下，借陛下之光，我弄清了姑娘的病根及医治方法。经过我亲手施治，姑娘已经痊愈。请陛下现在去看看她，但说话要温柔，态度要和气；她有什么要求，你就答应她。只有这样，你的目的才能达到。”

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。