夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，哈里发哈伦·拉希德看到这种情景，一时不知如何是好。他说：“凭安拉起誓，贾法尔，这件事真是太奇怪了。”

宰相贾法尔·巴尔马克说：“凭安拉起誓，信士们的长官，我也觉得奇怪。”

船过去了，不久，便消失在他们的视野里。这时，老艄公把船撑出去，并且说道：“赞美安拉，好在他们没有发现我们，总算平平安安地过去了。”

哈里发问船家：“老人家，哈里发每天夜里都来底格里斯河里巡视吗？”

老艄公回答说：“是的，先生！这样巡夜，有一年时间了。”

“老人家，明天晚上，我们希望你在这里等我们。我们将给你五个第纳尔的船钱。我们是外乡人，住在客栈里，总想到处转转看看。”

“好吧！我明晚准时等你们。”老艄公欣然答应。哈里发哈伦·拉希德、宰相贾法尔·巴尔马克和刑部大臣迈斯鲁尔离开老艄公，上岸回到宫中，脱下商人服装，换上朝服，开始上朝。王公大臣、文武官员、将军侍卫等前来朝拜哈里发。

一日忙碌，群臣们相继散去了。哈里发哈伦·拉希德对宰相说：“贾法尔·巴尔马克，我们还是去看看那位哈里发吧！”

贾法尔·巴尔马克和迈斯鲁尔不禁—笑，他们换上商人衣着，欣喜异常地步出王宫便门。

君臣三人来到底格里斯河畔，看见老艄公果然信守约言，正坐在那里等候他们，他们便快步上了船。他们刚刚坐稳，假哈里发的船便朝他们驶来了。他们留心望去，发现船上的二百名奴仆不是昨夜的那一伙人，而手持火炬的人还是像昨夜那样呼喊着。

哈里发说：“喂，贾法尔·巴尔马克，这件事啊，假如我只是听人们一说，我是不会相信的；不过，这一次，我算是亲眼看到了。”

哈里发又对船家说：“老人家，这是十第纳尔，请收下吧！把船划过去，和他们并行。因为他们在明处，我们在暗处，我们能看见他们，而他们是看不见我们的。”

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。