夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，泽妮·穆娃绥芙听到有人吟诗，知道那就是迈斯鲁尔，禁不住眼泪滚滚下落，女仆也跟着哭了起来。

泽妮·穆娃绥芙说：“迈斯鲁尔，看在上帝的面上，我求你赶快离开这里，以免我丈夫发现你和我在一起。”

迈斯鲁尔听泽妮·穆娃绥荚这样一说，登时昏倒在地，不省人事了。过了一会儿，迈斯鲁尔从昏迷中苏醒过来，吟诵道：

黎明前多么寂静，

晓露伴着微风。

行者高声呼喊，

驼队行将上路登程。

绑扎好驮子，

催赶骆驼用歌声。

行处地溢芳香，

旋即又入山谷中。

情人虽已远去，

我的心里仍藏深情。

晨起急匆匆离家，

紧紧追随驼蹄印踪。

唤声邻居啊，

我实在难忍离别苦情。

不觉双眼模糊，

伤心泪纵横。

可怜我的心哟，

有情人却各奔西东；

离别之手呀，

何因如此凶猛！

迈斯鲁尔一直跟着驼队，泪流不止，哭声可闻。泽妮·穆娃绥芙好言劝说他天亮之前回去，以免私情暴露而招惹麻烦。迈斯鲁尔来到驼轿跟前，再次向泽妮·穆娃绥荚告别，但话还没有说上两句，即昏倒在地，不省人事。过了一会儿，迈斯鲁尔从昏迷中苏醒过来，却见驼队已经走远。

迈斯鲁尔望着远去的驼队，沐浴着从那里吹来的风，凄然吟诵道：

惠风起自情侣心，

全为诉说思恋情。

风拂情侣面颊，

只落身处天际之中。

不期终日卧病榻，

泪血合流纵横。

我的心随着，

不断传来的驼铃声。

我凭主立誓，

仅仅沐浴到微风，

便觉如同面面相对，

久别喜相逢。

迈斯鲁尔吟罢，怀着强烈的思念之情回到了泽妮·穆娃绥芙的庭院，见那里人去宅空，一片凄凉景象，不禁伤心泪珠滚落下来，打湿了衣衫，随后昏倒在地，险些气绝丧命。

过了一会儿，迈斯鲁尔苏醒过来，吟诵道：

宅院啊，

可怜我的恭敬屈从！

慈悯我骨瘦如柴，

泪流纵横。

但盼情思芬芳，

来自惠风，

慰我神与魂，

痊愈我的相思病。

迈斯鲁尔拖着沉重的脚步回到家中，一时不知如何是好，泪流不止，一连十日。

泽妮·穆娃绥芙知道自己中了丈夫的计，但一时无能为力。

丈夫带着她一直走了十天，来到一座城中，让妻子在那里住了下来。

泽妮·穆娃绥芙提笔给迈斯鲁尔写了封信，递给女仆海布白，并叮嘱说：“你设法把这封信寄给迈斯鲁尔，以便让他知道我的丈夫如何玩弄阴谋诡计欺骗我。”

女仆海布白接过信，想办法寄了出去。

迈斯鲁尔收到信，非常难过，泪水滚滚下落，浸湿了地面。他马上给泽妮·穆娃绥芙写了一封回信。信末写上了这么几行诗：

通往淡忘的路，

究竟在何方？

我正在烈火中，

他们又怎么能忘？

过去的岁月，

那是何等快乐时光！

但愿春复返，

相聚共享欢畅。

泽妮·穆娃绥芙读过迈斯鲁尔的回信，把信递给女仆海布白，并嘱咐说：“把信保存好，千万要保密呀！”

“遵命！”海布白一口答应。

丈夫知道妻子与迈斯鲁尔有书信来往，于是立即带着妻子和女仆离开那座城市，长途跋涉二十天，来到另一座城市住下。

迈斯鲁尔回到家里，坐立不安，食不甘味，夜不成寐。当他感到实在困倦时，终于在一天夜里合上眼睛睡着了。他刚睡着，便做了个梦，梦见泽妮·穆娃绥芙来到他的花园中，和他紧紧拥抱在一起……就在这时，突然醒来，知道自己在做梦，顿时张皇失措，神志恍惚，不禁眼泪簌簌下落，心中的爱火熊熊燃烧起来。他吟诵道：

入我梦境人，

我向你致敬。

幻影激起了，

我满怀的思恋之情。

我猛然醒来，

仍想见梦中的幻影，

能否与意中人，

相会在梦中？

慰藉我的身心与神魂，

痊愈我的相思病？

边好言安慰我，

边紧紧拥抱不放松？

果然相会梦境，

泪流如柱不停。

亲吻相拥抱，

涎水彼此通；

仔细品尝滋味，

香甜难以用语言形容，

忽然醒过来，

不见情人倩影；

神志恍惚，

只觉更加钟情。

晨起我看见了她，

我似狂似癫疯；

晚夕再见她，

无酒已感醉朦胧。

呼求微风神，

请转达我的问候意，

务必向他们细说，

我此时的处境。

曾立下誓言的人，

苦酒难以竭盅。

迈斯鲁尔哭着来到泽妮·穆娃绥芙的宅院，发现那里空空荡荡，一片寂静；他仿佛看见泽妮·穆娃绥芙的影子出现在自己的面前，顿觉心中情火炽燃，痛苦难耐，跌倒在地，昏迷了过去。

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。