夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：

幸福的国王陛下，努尔丁听完姑娘的吟唱，惊赞她的琴技和诗才，而且已有几分醉意。他称赞姑娘，随口吟道：

世有一琴女，

技艺高超惊人寰。

琴声令我陶醉，

无酒自倒瘫，

琴女开口说，

理当把安拉恩赞。

若非安拉赐予，

世上无此琴弦，

姑娘听努尔丁吟罢诗，眼见小伙子英姿勃勃，身材匀称，风度翩翩，仪表堂堂，不禁用怀春的目光望了望努尔丁，倾慕、喜爱之情难以抑制，随即抱起木琴，边弹边唱道：

我望他一眼，

换来的却是斥责。

他勾去了我的魂，

而他的身已经远离。

他虽离我远去，

我的心思他却全知。

仿佛安拉，

已向他作了暗示。

我把他的形容，

绘在我的手掌里。

我对自己说，

只管依靠他就是。

我尚未发现，

谁堪代替之，

若在他的身边，

我的情感实难抑制。

呼唤我的心，

我的心眼仿佛已走失。

因为我的心，

正是嫉妒者之一。

我要我的心，

只管忘却之。

我的心不从命，

却偏把他的形象苦思。

姑娘吟唱完诗歌，努尔丁听到姑娘的诗意美、口才好、声音甜润，心中敬佩不已，不禁打内心深处爱上了这位美丽姑娘，再也忍耐不住，把身子侧向姑娘，将姑娘紧紧搂抱在怀里：姑娘也紧紧把努尔丁抱住，连连亲吻努尔丁的眉心，而努尔丁则毫无顾虑地与姑娘接吻。就这样，一对男女，搂搂抱抱，又亲又吻，致使在座的人见此失常行为，无不大为吃惊，纷纷站了起来，都想抬脚离去。

见众人想躲开，努尔丁觉得有些害羞，这才松开了手。

姑娘也觉得有些难为情，她抱起木琴，连弹数支曲子，再回头弹奏第一支曲子，边弹边唱道：

当他弯腰时，

但见明月出眼帘。

当他凝视时，

羚羊望之自感羞惭。

他有一支大军，

那就是他的俊俏容颜。

他冲锋刺杀，

身材当作矛杆。

他有一颗慈悲心，

即使生在腰间，

他也决不会，

去伤害自己的同伴。

他的心坚毅，

而他的腰却柔软。

我们不到此地来，

谁会来这边？

我因喜欢他而受责备，

还盼宽谅海涵。

他的青春美貌永驻，

我终回到主面前，

努尔丁听姑娘吟唱的诗歌美妙，乐声悦耳，心中不胜惊异，他吟诵道：

在我的想像中，

她是艳阳的朋友。

她的火焰炽烈，

直烧我的心头。

她只用指尖，

便可表示问候。

对人示一敬意，

于她何妨之有？

只要她一出现，

无人不惊回首。

都赞美她俏丽无双，

巾帼行列居首。

她的明眸中含着利剑，

从不知我心中苦忧。

我备受屈辱，

只得异乡度春秋。

因钟情已成俘虏，

日夜泪双流。

努尔丁吟罢诗，姑娘听小伙子口齿伶俐、文才斐然，心中甚为钦佩，遂抱起木琴，边弹边唱道：

唤声众生灵，

我以生命起誓，

不论希望有否，

我都不会离开你。

即使你远去，

你的影像仍在此。

虽然你已远去，

想想你就是慰藉。

使我感到寂寞的人，

我的心你当知。

没有你的爱，

我怎能冷静安思！

你的面颊赛玫瑰花，

涎香与咖啡相似。

趁此相聚机会，

可否赐我些许？

努尔丁听了姑娘的吟唱，高兴极了，由衷赞叹她的诗才。努尔丁和诗对吟道：

圆月消隐在天际，

旭日透出薄暝。

额沐浴晨光，

全靠面纱开启的缝。

暂止住我的眼泪，

听我轻声述说爱情。

或许有射手，

箭且慢慢搭上弓。

因为我的心，

尚在分缝当中。

我的泪水，

就像尼罗河水泻倾。

而你的珍贵友情，

就像泛滥后的土地待耕。

姑娘开言道：

有钱请往我手里送！

我对姑娘说：

伸出手来请耐心等。

姑娘又说：

请安寝于此屋吧！

我回答：

有令我必服从。

姑娘听努尔丁的诗句优美，口才出众，心中敬佩，遂将他紧紧搂抱在怀里，热烈亲吻，整个身心都溶化在爱情里。片刻后，姑娘又抱起木琴，边弹边唱道：

责难者真可恶，

尽出荒唐言。

究竟我该抱怨他，

还是倾诉心中不安？

我未曾预料到，

因爱你竟招来麻烦。

我也曾严厉斥责，

世上的钟情之男。

也曾向斥责者，

诉说我的屈与贱。

我责备钟情者，

那毕竟是在昨天。

而今我在想，

他们情有可原。

若因离开了你，

一日面临巨大灾难，

我将高呼你的名字，

向安拉求援。

姑娘接着唱道：

有位怀春女子，

如此表述自己的心愿：

假若情郎拒绝我，

就请给我香涎。

我马上求造物主，

全力来支援。

主会开言对我说：

保你一切如愿。

努尔丁听罢姑娘的弹唱，对她的口才、诗才连声称赞，并且感谢她以高超的技艺给他们带来了美好享受。

姑娘听了努尔丁的赞美和感谢之言，心中欣喜难抑，急忙站了起来，脱下身上的华丽衣裳，摘下自己的首饰，然后坐在努尔丁的腿上，连连亲吻他的眉心和面颊上那颗美人痣，并且把衣物和首饰都当作礼物赠送给努尔丁……

讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。