从前，在阿拉伯的一个小村庄里有一个猎人，他经常只身到荒郊野外去打猎，而且每次都是满载而归。

有一次，猎人又去打猎，他来到一片碧绿的草地，草地上有一个天然的小湖，湖水清撤见底。猎人弯下一身一子喝了个痛快。然后坐在树下休息。

突然，从远处飞来了五只天鹅，变成了五个美丽的姑一娘一，她们脱一下羽衣和项链，嬉闹着下湖里去洗澡。

猎人惊呆了，也被姑一娘一的美貌吸引住了，尤其是那个最小的姑一娘一。他暗自思忖：如果我能和那个小仙女结婚，那该多好啊！

忽然，他想出了一个办法。他悄悄爬到岸边，拿了小仙女的羽衣和项链，又顺原路爬回来。

仙女们洗完了爬上岸来，等身上的水完全干了，就各自穿自己的羽衣。小仙女怎么也找不到自己的项链和羽衣，不由得呜呜哭了起来。

这时，空中飞来了一只乌鸦，在他们的头顶上呱呱乱叫。仙女们感到这是不祥的兆头，都慌慌张张地飞走了，只把小妹妹留下来。

正当小仙女凝视那只乌鸦的时候，乌鸦突然猛一头扎在她的眼前。小仙女吓坏了，忽听一个一温一和的声音说：“我的箭射中了它吗？”

仙女双手捂在胸前，羞怯地朝着说话的方向看了一眼，低声说道：“射中了！射中了它的心了。”说完拔脚要走，猎人紧走了两步赶到姑一娘一面前，一温一情地说：“姑一娘一别害怕，我不会伤害你的。你家在什么地方？”

“我是神王的小女儿，我们的王宫离这儿很远。你是谁？”仙女说。猎人笑道：“我是一个猎人。就生活在这块土地上。我得到那包着蓓蕾的羽衣。”

于是，猎人向她倾吐了一爱一慕之情，并请仙女一起回家，仙女给了他一绺头发，他也回送她几根一胡一须。然后，猎人把羽衣还 给仙女，仙女立刻恢复了原形。猎人骑在她的背上，他俩便向猎人的家乡飞去。

猎人的哥哥们见弟弟领回了天仙般的妻子，非常高兴。可父亲看到儿子腋下挟着一张天鹅的皮，便觉得事有蹊跷。他悄悄找到一些年龄相仿的老年人认真地讨论起来，其中有一个自以为很聪明的人说：“你的儿媳一定是个妖女，那张鸟皮就是她遮人耳目的伪装。”

父亲忧虑不安，他想了许多办法，想把儿媳赶走，然而都未成功。

这年夏天，天气炎热，牲畜都得了奇怪的病，成群地死亡。人们乞求神能免除他们的灾难，但是一点没用。

最后族长出来说话了，他说是猎人的妻子引来了妖魔。大家一致商定，如果妖魔再来时，就让猎人带领年轻人去除灭他们。

一天夜 里，有人报说妖魔来了，猎人闻讯带领青年们向村外奔去。

猎人一离开村子，他的父亲和一些老年人就要赶走仙女。仙女恳求老人们让她等猎人回来见上一面再走，但他们不肯。仙女设法子，只好变成了天鹅，飞走了。

猎人回来以后才知道，是老人们用计支开了他。他什么也没说，背起弓箭，头也不回地顺着天鹅飞走的方向追去。

他追了很久，就是见不到妻子的踪影。突然他想起妻子给他那一绺头发来，于是他把它点燃，蓝色的烟冉冉上升，一直升到天空。忽然一只鸽子对他说：“你不要追了，你妻子住的地方很遥远，中间还 有不可逾越的险阻。”猎人答道：“我的决心是不会动摇的，我一定要找到她，同她一起归来。否则我愿死在他乡。”鸽子听了猎人的话，十分同情地说：“我陪你一起去追。”

一天黄昏，他们在大树下过夜 。忽然飞来两只巨大的鹰，雄鹰对雌鹰说：“明天一早，咱们飞到天宫去，听说神王要为丢失的小女儿归来举行盛大宴会。”说完两只鹰都睡着了。

猎人听到两只鹰的对话，就想跟它俩一起走，那样虽然有危险，但能很快到目的地。于是他悄悄地钻进雄鹰翅膀的羽一毛一里。

第二天，它们很快到了王宫。猎人小心地爬下来，正好落在长满鲜花的花园里。猎人看见了一群姑一娘一来打水，便走过去问道：“姐姐们，你们打水干什么呀？”姑一娘一们答道：“我们的小公主回来了，神王要设宴庆祝，我们打水给公主们洗澡呀。”这时，他看见一个小姑一娘一艰难地往肩上放水罐，他忙凑过去帮她放好，趁机小声说：“小一姐姐，你能替一我转达我对刚回来的公主的问候吗？”小姑一娘一说：“当然可以，我是她的贴身侍女。”猎人又说：“小妹妹，请你把这个项链给地。”

小侍女把项链一交一给公主，她一眼就看出这个项链是她第一次和猎人相会时戴的。她惊异不已，急忙问小侍女：“你是从哪儿弄来这串项链的？”

小侍女便把在塘边打水遇到一个陌生男人的事说了一遍。

公主听了这番话，急忙披上衣服，光着脚跑到父母面前说：“我的丈夫回来了！”父母根本不相信这是真的。

女儿把他们领到花园水塘边，他们看见了一个威武健壮的青年，背挎弓箭，眼含泪水，一动也不动站在那。

他们向猎人问候，拉着他的手回到王宫。神王问猎人是怎么来到这里的？猎人把遇到鸽子和老鹰的事从头到尾讲了一遍。

神王对猎人不畏险阻来找妻子，十分赞赏。他答应女儿跟猎人一起回去过美满幸福的生活。

猎人拉着妻子的手，告别了父母，回家乡去了。