从前，阿拉伯苏丹有一个儿子，他非常喜欢打猎。

有一天，王子背着弓箭独自一人去山林中打猎，突然，一只兔子在他眼前一晃而过，王子连忙向兔子射一了一箭，却没有射中，而他的箭也不知飞到那里去了。王子觉得奇怪，就去找。走了九公里之后，他才看到那支箭平躺在一块大石上。他觉得奇怪，因为他绝不能够把箭射得这样远。

王子在大石中间找路走着，走到一扇没有锁的铁门跟前。他推开门，门里是一座壮丽的宫殿。这时，从宫殿里来了一位可一爱一的女郎迎接他。

女郎微笑着说道：“虽然我对你来说只是个陌生人，但我却知道你是谁。我是神的女儿，刚才那只兔子是我变的，当你射一出箭以后，我抓箭在手，带它到我的门前，然后等你来找它。我要你做我的丈夫。”

王子听了她的话满心欢喜，他握住仙女的手，向她保证他的忠实。仙女便领他走进了一间华美的大厅，房里摆了一桌婚宴，仙女和王子结婚了。

在这神奇的地方，王子很惬意地过了六个月，有一天，王子对他的妻子说：“请你允许我离开几天，因为我这么久不回家，我父亲一定非常着急了。”

仙女同意了，但她不许王子说这里的事情。

王子带着一些随从不久就回到了父亲的王宫，苏丹抱住他儿子的脖子，叫道：“这些日子你都在哪里？”

王子说：“我去打猎，现在我找到了一个又舒服又快乐的地方。不要再多问我，因为我不能再多告诉您了。但是不要为我担忧，我会随时来看您的。”

苏丹听了也不便多问，就说：“好吧，只要你时常来看望我，我就满意了。”

住了三天之后，王子又回到仙女那里。从此以后，每隔一个月，王子就去探望他父亲一次。

后来，苏丹发现王子探望他时的随从一次比一次多，害怕王子会夺取王位。于是王子又回来时，苏丹找来了一个女巫，对她说：“你去探听一下我的儿子在哪里安家，他现在还 在宫里，但是在三天后，他就带着他的随从走了，你跟着他，看他到哪里去。”

于是，女巫跟着王子找到大石堆里。她看见王子沿着小道走着，突然不见了，跟着他的骑兵也不见了。女巫走遍周围，也找不到一点踪迹，只好回去向苏丹报告，并且要求下一回再去发现这桩秘密。

转眼又到了王子回来的日子。这一次，女巫看到了王子和他的武士们从门里骑马出来。这道门，在他们走之前一直是看不见的。当他们经过女巫的时候，女巫倒地哭着，装成很可怜的样子。王子勒住了马，问她悲痛的原因。

女巫说：“我病倒了，现在一点力气都没有了。”

王子想，不能让老太婆在这里受苦，于是决定带她回去。他进了宫殿，请仙女出来。

仙女看了这老妇人一眼，吩咐把她带到另一间房里，尽心地照顾她。然后对王子说道：“虽然你的仁慈感动了我的心，但这女人在骗我们，但是我也不知道她为什么这样做，你去探望父亲吧！如果真有危险，我尽力设法避免。”于是，王子走了。

这时，老女巫假装病好了，对女仆说要去谢谢女主人。女仆便领女巫到了仙女的房间，女巫汇向她道谢。

仙女对女巫说道：“现在你去散散心，到我的宫殿各处走走吧。”

女仆们便领她在宫里游逛，最后，她被带到殿外，女仆们告诉她到城里的去路。女巫刚想回身认认过口在哪里，铁门不见了，她还 是在大石堆里。

回到宫中，女巫把经过告诉了苏丹，并且警告他，他的儿子十分有钱有势，已经成为苏丹最危险的敌手了。

苏丹吓得不知道怎么办才好。女巫又出主意说：“你要他给你一些稀奇的东西，如果他拿不出东西，便不好意思再到您的跟前，您就免得再见他了。

苏丹同意了这个建议。第二天，他对王子说：“我听说你娶了一位美丽的仙女，她能做出出神入化的事。我想叫她去找一个人，不到三尺高，一胡一子三十尺长，他拿着一根铁棍，用来当作武器。”

王子听了父亲的话，为难地答道：“父亲啊，我不敢答应送您这样一件礼品，但是只要我有能力做到的，我都乐意给您做。”

于是王子辞别了苏丹回去了，把这件事告诉了仙女。仙女说：“你的父亲在受坏人的愚弄，不过你放心，你在这里是安全的。至于你父亲所说的人，这很容易，因为这人是我的哥哥。我立刻请他来，他来了，你不要害怕。”

仙女叫人拿给她一只黄金的锅，锅下点起火。在火上丢一了一些香料，发出一股浓烟，然后，出现了一个小人，不到三尺高，肩膀上扛着一根大铁棍，他的一胡一子有三十尺长，但是一根也不碰到地，他头上戴着一顶很大的帽子，眼睛细小而尖锐，他的脸看上去很可怕。

仙女向哥哥介绍了丈夫，然后说苏丹要见他的事。哥哥同意了，于是准备跟王子一同出发。临走前，仙女把那个女巫怎样来侦探，怎样向苏丹进谗的事全部告诉了哥哥。

第二天拂晓，当哥哥和王子一到城市，所有的人都被这个可怕的矮子给吓跑了。他们到了苏丹的王宫，大臣们也都吓跑了，苏丹也惊呆了，矮子走到国王面前，对他说：“是您要见我吗？”

苏丹吓得说不出话来，哥哥对这不礼貌的态度感到愤怒，他叫道：“我走了这样远，是来见一个懦夫吗？”他冷不防抡起武器朝苏丹打去，王子救护不及，苏丹 竟 被打死了。

然后，哥哥又把女巫也给打死了。于是，王子被拥戴为苏丹，仙女也就被接来当了王后。