从前，有一个磨粉匠，去世的时候将自己仅有的财产——一个磨坊，一头驴和一只猫——留给了三个儿子。这点儿遗产少得可怜，三个兄弟既没有请公证人也没有请律师到场，就把东西瓜分了，他们实在不想将这点东西再拿出一份来付酬金。

磨坊被老大拿走了，老二牵走了那头驴，老三只有选择那只猫。想起自己只得到这么一丁点儿财产，难免伤心难过，他可怜巴巴地说：“如果我的两个哥哥合伙，生存下去就不是难事，可是我，只有一只猫而已。即使我把它吃了，也只能用它的皮做个袖笼来暖手，最终还是会被活活饿死，横尸街头。”

猫听了这番话，装作若无其事的样子，一本正经地对他说：“亲爱的主人，你用不着垂头丧气，只要你给我一个口袋，再给我做一双靴子，让我能穿着它们在树丛中走动就行了。到时候你会发现，你分得的这份财产，并没有想象的那么糟糕。”

尽管主人对它的话持有怀疑态度，但还是按照它说的将它要的东西准备齐全了。因为他确实见识过这只猫的表演天赋和灵巧的花招。在抓老鼠的时候，它会藏在面粉里或是倒挂着装死，而当老鼠以为自己摆脱危险靠近它时，它才会突然跳起抓住老鼠。就凭这一点，他愿意相信它一次。再说，也没有别的办法了，也许这只猫真能帮助他摆脱贫困。

得到了自己想要的靴子，猫马上将它们穿在了脚上，并将口袋和脖子绑在了一起，然后用两只前爪将口袋上的绳子勒紧。准备好一切后，它跑到了一个有很多兔子栖息的树林里。聪明的猫在口袋里放了一些米糠和生菜叶，自己则四仰八叉地躺在地上装死，等待那些不懂世事的兔子上钩。

这个守株待兔的计划真的是天衣无缝，很快就有兔子上钩了。猫刚刚躺下，一个冒失鬼就钻进了口袋里。看见猎物上钩，猫立刻将绳子一拉，无处可逃的兔子，只能任凭猫处置。当然，猫毫不留情地勒死了兔子。

得意扬扬的猫带着它的猎物来到了国王的寝宫，在士兵的引荐下，它来到了国王的住处，礼貌地向国王鞠了一躬，说：

“陛下，我的主人卡拉巴侯爵委托我将这只兔子进献给您。（其实，根本就没有什么卡拉巴侯爵，完全是猫临时为主人编造的名字）。

“嗯，替我谢谢你的主人，我很高兴收到他的礼物。”国王回答说。

第二天，猫又重复了昨天的把戏，只不过这次它狩猎的地方是麦地，而对象是两只鹧鸪。当鹧鸪钻进袋子里吃东西的时候，猫再次拉下了绳子，活捉了它们。随后，它又以卡拉巴侯爵的名义，将鹧鸪送给了国王。国王很高兴，爽快地收下了礼物，还赏了一些钱给它。

就这样，两三个月以来，猫一直以卡拉巴侯爵的名义向国王进献猎物。

有一天，猫得到了一个非常重要的消息：国王要带着他的女儿——美丽的公主去河边游玩。猫对它的主人说：

“如果你想走运的话，就按照我说的话去做：你在某一天到那条河里我指定的地方去洗澡，其他的事不用你操心，我会为你安排的。”

那位冒牌的卡拉巴侯爵虽然不知道猫的葫芦里装的什么药，但还是按照猫的建议去做了。当他在河里——猫指定的地方洗澡的时候，国王的车正好经过那里，只听猫拼命地大喊起来：

“快来人啊，快来救救卡拉巴侯爵，他快要被淹死了！”

听到有人呼救，国王立刻将脑袋从车窗里探了出来，他发现，呼救的正是那只经常给他进献猎物的猫，于是，国王立刻差人去救卡拉巴侯爵。

趁着侍卫们去救卡拉巴侯爵的空当，猫凑到了国王的跟前。它解释说，劫匪抢劫了它的主人，尽管它在一旁呼喊着，但还是没能拦住劫匪，他们不仅抢走了卡拉巴侯爵的东西，而且还将侯爵扔到了河里。然而，猫所说的一切只不过是它耍的把戏罢了，根本就没有什么劫匪，是它将主人的衣服藏了起来，就在那块大石头的下面。

听了卡拉巴侯爵的遭遇，国王表示同情，他立即命令侍卫从自己的衣服中选出一件来，送给卡拉巴侯爵。

侯爵本来就生得眉清目秀，再穿上漂亮的衣服，显得更加英俊了。国王对侯爵很满意。最重要的是，国王的女儿对侯爵一见倾心。尤其是卡拉巴侯爵温柔地看了公主几眼后，公主疯狂地爱上了这个俊美的小伙子。

国王当然明白公主的心思，索性邀请侯爵坐到自己的车里，一起去游玩。

猫知道，自己的计划离成功不远了，于是兴高采烈地跑在马车前头。过了一会儿，它见到了在草地里割草的农民，就对他们说：

“嘿，割草的百姓们，你们好！告诉国王这块草地是属于卡拉巴侯爵的，如果不按照我说的做，小心被剁成肉酱！”

经过草地的时候，国王果然问起这块草地是属于谁的。因为猫有言在先，百姓们谁都不敢违背，齐声说：“这是属于卡拉巴侯爵的。”

国王赞赏地说：“你的草地真美啊，多好的家产啊！”

“是的，国王陛下，托您的福，这块草地连年丰收。”

猫继续跑在前面，它又发现了一块麦地。见到有农民在地里割麦子，就对他们说：

“嘿，割麦的百姓们，你们好！告诉国王这块麦地是属于卡拉巴侯爵的，如果不按照我说的做，小心被剁成肉酱！”

随后，国王的马车也经过这片麦地。见到有人在麦地里干活儿，就问这块麦地的主人是谁。农民们担心自己受到惩罚，就异口同声地回答：“这是卡拉巴侯爵的。”国王很高兴，再一次称赞卡拉巴侯爵。

就这样，猫一路跑在前面，它所到之处，都威胁见到的人说同样的话。于是，国王对卡拉巴侯爵的富有不禁惊叹不已。

最后一站是一座气派的城堡，相传这里住着一个富有的妖精。据说，一路走来的草地和麦地，都是妖精的地盘。先到了城堡的猫仔细找人了解谁是妖精，有什么本领，然后便差人去通报，说要拜见这个妖精。它说，既然打这里经过，就应该进去拜访一下主人，否则是不礼貌的。就这样，妖精恭敬地接待了猫，还让它同坐。

“我听人说，您有一种特殊的本领，可以将自己变成各种各样的动物，比如说，变大象、变狮子，都是您的拿手好戏，是这样吗？”猫问道。

“这还有假，如果你不相信，我可以变给你看。”说着，妖精真的将自己变成了一头狮子。

见到妖精真的把自己变成了狮子，猫被吓坏了，赶紧跳上了屋檐。由于穿着靴子，身体很重，猫跳起来非常吃力，更何况还要在屋檐上走几步，这对猫来说，是很危险的事。

过了一会儿，当妖精变回自己的时候，猫从屋檐上跳了下来。此时，它的心情仍然无法平静，显然它被吓坏了。

“我还听人说，您有一种特殊的本领，可以将自己变成最小的动物，像老鼠那么大。说实话，对此我持怀疑态度。”猫故意说。

“不相信？这有什么难的。”妖精说着，立即将自己变成了一只老鼠，还在地板上跑来跑去。猫一见了老鼠，立刻扑过去，将老鼠吞进了肚里。

此时，国王恰好经过城堡外面，正盘算着怎样才能进去看看。只见猫跑了出来，毕恭毕敬地高声喊道：“尊敬的陛下，欢迎您光临卡拉巴侯爵的城堡！”

“难道这也是侯爵的财产？”国王彻底被侯爵的富有惊呆了，他说，“这可是我见过最美丽的建筑了，我们赶紧去欣赏一下吧！”

国王走在前面，侯爵伸手搀扶着年轻美丽的公主，他们一起走进了大厅。大厅里早已备好了一桌丰盛的酒席，用各种精致的器皿装着，这本来是用来招待妖精的朋友的，可是，他的朋友们听说国王在里面，谁也没敢进来。

国王见卡拉巴侯爵不仅品质优秀，而且拥有巨大的财富，同时，见自己的女儿沉浸在对侯爵的爱慕中，几杯酒下肚后，他试探着对侯爵说：

“侯爵，如果你愿意，就娶公主为妻吧！”

这是难得一遇的大好事啊，侯爵自然很愿意，他赶紧向国王鞠躬表示感谢，同意了国王的建议。当天晚上，侯爵和公主就成了亲。

侯爵成了驸马，猫是最大的功臣。从此以后，它再也不用去捉老鼠了，即使偶尔捉一两只，也是在消遣，练练手而已。