从前有位国王，跟他的王后生活在一起，他们十分富有，想要的东西应有尽有，唯独膝下没有孩子。王后为此日夜哀怨，口里念叨着：“我简直就是一块颗粒无收的田地。”

最后，上帝成全了他们，让王后怀上了孩子。哪里知道，等孩子降生到这世上后，他们才发现，这孩子看起来根本不像是人，而是一头毛驴幼崽。母亲一看到这孩子就开始哀号，说自己宁愿不要孩子，也不想生下来的孩子是头毛驴。她吩咐下人，让他们马上把这孩子扔到河里去，让鱼把他吞吃掉得了。但国王却说：“不行，既然上帝把他赐给了我们，他就应该是我的儿子，以及王位的继承者。在我死后，他就该坐上国王的宝座，头上戴起国王的王冠。”

就这样，小驴子被留了下来，并且慢慢长大了。他那双驴耳朵长得高高的，直挺挺地竖在脑袋上。他天生就是个乐天派，没事就喜欢蹦来蹦去，玩玩这个碰碰那个，尤其对音乐产生了极大的兴趣。为了学习音乐，他去拜访一位赫赫有名的乐师，对他说道：“把你的手艺教给我吧，我要把鲁特琴弹得跟你一样好。”

“哎呀呀，亲爱的小主人啊，”乐师回应道，“对你而言，弹鲁特琴有点困难啊。你的手指根本不适合弹琴——它们实在是太粗了，我担心那些琴弦根本就经受不住。”

乐师这番推心置腹的劝阻一点用也没有，小毛驴就是想学，一定要学会弹鲁特琴。他不屈不挠地坚持学习，练琴练得十分刻苦勤奋，最后，竟然真跟他师傅弹得一样好了。

有一次，这位年轻的小主人出门散步，心里若有所思，走着走着，来到了一口水井边。他往井里看了看，在清澈如镜的井水中，看到了自己那副驴子模样。他为此感到伤心绝望，干脆带了位忠实的仆人，打算离家出走，启程去闯荡天涯。

于是，一主一仆四处辗转漂泊，最后来到一个国家。统治这个国家的，是一位年迈的国王，他膝下只有唯一的一个女儿，但这女儿的长相，当真是美丽绝伦。小毛驴对自己的仆人说：“我们在这个国家里逗留一阵子吧。”

说罢，他就去敲响了城门，喊道：“城门外有位客人，开门，放他进去。”

见那城门纹丝不动，小毛驴坐了下来，取出自己的鲁特琴，用两只前蹄演奏起来，琴声悠扬，惹人心醉。守门人听得目瞪口呆，马上跑去国王那里，对他说道：“城门外坐着一头小毛驴，鲁特琴弹得特别好，堪比技艺精湛的演奏大师。”

“既然这样，那就让这位音乐家进来吧。”国王说。

看到进来的竟然是一头小毛驴，在场的所有人都大笑起来，嘲笑他竟然也能演奏鲁特琴。他们让小毛驴跟仆人们坐到一起，和仆人一起吃饭。但小毛驴不愿意，说道：“我可不是那些牲畜栏里的普通驴子，我是一位贵族。”

听到毛驴这样说了，他们又说：“既然你是贵族，那就跟战士们坐到一起吧。”

“不行，”小毛驴答道，“我要坐在国王身边。”

国王哈哈大笑，心情大好，开口说道：“好的，那就直接按你的要求来吧。小毛驴，过来，坐到我身边来。”

等小毛驴坐定后，国王又问他道：“小毛驴，你觉得我女儿怎么样？”

小毛驴回转头去，仔细打量了她一番，点了点头，然后说：“她的美貌出类拔萃，我还从来没有见过像她这么漂亮的人。”

“说得好，既然这样，那你也应该想坐到她的身边吧。”国王说。

“我正有此意。”小毛驴一边说着，一边坐到了她的身边。吃吃喝喝之间，小毛驴不忘保持举止干净得体，确实是贵族的做派。就这样，这头身份尊贵的小毛驴在国王的宫殿里住了好些时日。突然之间，他意识到：“这一切对我来说又有什么意义呢？我必须回家去了。”

想着想着，小毛驴心中难过万分，不由得垂头丧气。他来到国王面前，向他道别，请求离开。不过，国王挺喜欢这头小毛驴的，不想让他走，便劝他道：“小毛驴，你是怎么了？看起来酸溜溜的，跟个醋坛子一样。留在我这里，你要什么，我就给你什么。你想要黄金吗？”

“不要。”小毛驴摇了摇头，说道。

“你想要各种珍宝，价值连城的首饰吗？”

“不要。”

“你想要我的半个王国吗？我也可以分给你。”

“哎呀呀，不要。”

见小毛驴什么都不要，国王只好说：“究竟什么能够让你开心起来，要是我能搞清楚就好了。你想要娶我那美丽的女儿做妻子吗？”

“哎呀呀，好的。”小毛驴说，“我很希望她能做我的妻子。”

他对此感到兴趣十足，心情也一下子好了起来，因为这正是他一直期盼着能够实现的愿望。

就这样，小毛驴和公主正式成婚，举办了一场规模宏大、布置豪华的婚礼。婚礼当天晚上，当新娘和新郎被人们引着前往洞房时，国王想知道那小毛驴在新婚之夜是不是也能做到举止得体、表现良好，便暗中派了一个仆人过去，躲进了洞房里。

夫妻俩进了洞房后，新郎插上了门闩，四下检查了一番。当他自以为房间里只有他们两人在时，突然把身上的驴皮给脱了下来：这下子，站在公主面前的，就是个英俊的王室小伙子了。

“现在，你再瞧瞧我是谁，”他对公主说道，“看我配不配得上你吧。”

自己的夫君竟是个如此英俊又得体的人，新娘感到由衷高兴，她吻了他，真心喜欢上了他。不过，早晨来临后，他突然从床上跳了起来，把那身牲畜的外皮又穿了回去。这样一来，就没有人能够猜得到那皮囊里面藏着的会是谁了。

过不多久，老国王来看他们了。“欸，”他冲这新婚夫妻俩喊道，“小毛驴已经在活蹦乱跳了啊！”

说罢，又转头对自己的女儿说：“你肯定很伤心，毕竟，你没有嫁给一个正常的男人，不是吗？”

“哎呀，才不会呢，亲爱的父亲，我实在太爱他了，他简直就是这世上最英俊的男人，我会终身跟他厮守在一起的。”

国王对此感到十分惊讶，难以置信。但就在这时，先前那个藏起来的仆人，回到了国王身边，向他透露了昨晚发生的一切。国王听他讲完后，不禁感叹道：“这绝对不可能是真的。”

“既然这样，那接下来的那一晚，你就亲自去守在那里吧。你会亲眼看到，我所说的一切属实的。你知道吗，国王陛下，到时候，你应该把那张驴皮拿走，直接扔到火里烧掉。没了外面的那张皮，他就不得不以自己的本来面目示人了。”

“你这个建议很不错。”国王称赞道。于是到了晚上，夫妻俩睡觉时，国王偷偷溜了进去。当他来到床榻前时，月光辉映下，他看到一个仪表堂堂的小伙子正躺着床上睡觉，而那张驴皮，就摊在一旁的地上。

机不可失，国王赶紧把驴皮拿走了。他让人在外面生起了一团大火，并将驴皮扔了进去，亲自守在旁边，看着它完完全全燃成了灰烬。

因为国王想瞧瞧被夺去了驴皮的新郎会怎么样，干脆一直守在房间外面，关注着里面的动静。小伙子睡醒后，赶着晨曦初现，马上起了床，想要重新穿回驴皮，但驴皮却怎么也找不到了。新郎大惊失色，只听他心惊胆战、伤心欲绝地说道：“现在这样，我除了赶紧逃走外，已经无法可想了。”

哪里知道，他刚从房间里出来，就碰到了等在那儿的国王。国王说：“我的好儿子，你这么急匆匆的，是要上哪儿去？你脑袋里面究竟是怎么想的？留在这里！你是个如此英俊的男人，不应该就此离开。我现在就把一半王国送给你，我死之后，你可以得到整个王国。”

“既然这样，我也希望能够善始善终，”小伙子说，“我就跟你们在一起吧！”

老国王说到做到，给了他半个王国。一年后，老国王去世了，他便继承了整个王国。等他自己的父亲死后，他又得到了另一个王国，从此便无上荣耀地生活了下去。